ขั้นตอนการทำงานเมื่อมีการขายรถ

เมื่อมีการขายรถ ทางเต็นท์ต้องทำการเปิด Invoice หรือใบกำกับภาษีเพื่อยื่นต่อธนาคาร หรือไฟแนนซ์ ซึ่งในระบบของ New2Car ท่านสามารถเปิด Invoice ได้จากทั้งในโมดูล CRM ที่เซลล์ได้เปิดใบจองของเคสลูกค้าผู้ซื้อ หรือจากโมดูลบัญชีก็ได้

            ในบทนี้ จะเป็น การเปิด Invoice จากเคสลูกค้าในโมดูล CRM

เมื่อเซลล์ทำการเปิดใบจองเคสในระบบ (กรุณาดูขั้นตอนจากบท : CRM - ใบจอง) แล้วขายรถได้ เราสามารถทำการเปิด Invoice จากเคสลูกค้าได้โดย

·       ไปที่โมดูล “ CRM”

 

·       จากในหน้าภาพรวม ให้เลือกเคสลูกค้าที่มีการเปิดใบจองไว้ คลิก 1 ครั้ง

 

·       ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ที่มีรายละเอียดเคส ให้คลิกปุ่มที่เขียนว่า “ Car Booking” มุมขวาตามภาพ 1 ครั้ง

 

·       ในหน้าต่างใหม่ที่เปิดขึ้น คลิกที่รายการรถที่ต้องการเปิด Invoice

 

·       ระบบจะเปิดหน้าต่างที่มีรายละเอียด คลิกที่ “แก้ไข” 1 ครั้ง

*** เนื่องจากเป็นการเปิด Invoice เพื่อส่งธนาคาร/ไฟแนนซ์ เราจึงต้องทำการแก้ไขตรงชื่อลูกค้า จากบุคคลที่ซื้อรถ เป็นชื่อธนาคาร/ไฟแนนซ์ที่เราจะส่ง Invoice  ***

 

·       ในช่อง “ไคลเอนท์” แก้ไขเป็นชื่อธนาคาร/ไฟแนนซ์  เสร็จแล้วกด “บันทึก”

 

·       กด “Confirm”

 

·       กด “เสร็จสิ้น”

 

·       เมื่อกด “เสร็จสิ้น” แล้ว จะเห็นว่าที่มุมขวาด้านบน ตรงช่อง “ใบแจ้งหนี้” จะมีตัวเลข 1 หมายถึงจำนวนใบแจ้งหนี้ ให้คลิกที่ช่องนี้ 1 ครั้ง

 

·       ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ ที่มีข้อความ “ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง” ให้คลิกที่ “แก้ไข” เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลจำเป็นที่เกี่ยวข้อง

 

·       ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้กรอกรายละเอียดต่างๆดังนี้

 

-      ช่อง “วันที่ใบแจ้งหนี้” – กรอก หรือเลือกวันที่ที่ออกใบ Invoice

-      ช่อง “วันกำหนดจ่าย”  - กรอก หรือเลือกวันที่คาวว่าจะได้รับเงินตาม Invoice นี้ หรือ เลือกจากในช่องเงื่อนไข เช่น 15 วัน

·       ในหน้าเดียวกัน เลื่อนลงมาด้านล่างจะเห็นว่า ระบบได้ดึงข้อมูลรถมาให้แล้วโดยอัตโนมัติ

ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามนี้

 

-      ช่อง “ราคา” - กรอกยอดที่จัดผ่าน

-      ช่อง “ภาษี” - คลิก 1 ครั้งในช่องว่าง แล้วเลือก “ Output 7%” (ภาษีขาย 7%)

·       เรียบร้อยแล้วกด “บันทึก”

 

·       เมื่อกด “บันทึก” แล้ว ในหน้าที่เปิดอยู่ จะสังเกตว่ายังเป็น “ใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง” อยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขรายละเอียดได้อีกครั้งก่อนไปสู่ขั้นตอนสั่งพิมพ์ ฯลฯ

 

หากต้องการแก้ไข กดที่ “แก้ไข”

หากข้อมูลถูกต้อง กดที่ “ยืนยัน”

 

·       หลังจากยืนยันแล้ว ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ที่มีหมายเลข (ตามภาพ) ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน สามารถสั่งพิมพ์เพื่อใช้งานได้

 

หากต้องการพิมพ์ ไปที่คำว่า “พิมพ์” คลิก 1 ครั้ง แล้วเลือก “ใบกำกับภาษี A4 รถยนต์”

 

·       ระบบจะสร้างไฟล์ PDF เพื่อส่งพิมพ์ได้ โดยสร้าง เอกสารเป็น 2 แผ่น คือ “ต้นฉบับ” 1 แผ่น และ “สำเนา” 1 แผ่น ต่อการสั่งพิมพ์ 1 ครั้ง

 

**ตัวอย่างเอกสารพิมพ์**