CRM  - Customer Relationship Management  หรือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

หัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ และเป็นหลักการของ CRM นั้นก็คือ ลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง

ลูกค้าคือสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดและสำคัญที่สุด ดังนั้น ระบบการจัดการข้อมูลต่างๆของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของลูกค้า ฯลฯ จึงไม่ควรกระจัดกระจาย เพราะข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนก็ทำให้การบริหารงานขายและดูแลลูกค้าไม่เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

CRM ที่ช่วยจัดการเก็บรักษาข้อมูล พร้อมสามารถบันทึกรายละเอียด รวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง ควบคุมการเข้าถึงได้ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใด

โมดูล CRM ใน New2Car นั้น มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลรวมอยู่ที่ศูนย์กลาง เจ้าของสามารถตรวจสอบได้  และยังมีความโดดเด่นตรงที่ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการใช้งานของแต่ละเต็นท์ หรือแม้กระทั่งดัดแปลงไปใช้ในแง่มุมต่างๆที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ และติดตามผล เช่น งานบริการหลังการขาย ฯลฯ เพื่อสามารถตอบโจทย์ในการดูแลลูกค้าของท่านให้สมบูรณ์

 

เริ่มต้นการใช้งาน โมดูล CRM ใน New2Car

 

New2Car มีคอลัมน์สถานะที่กำหนดไว้เป็นค่าตั้งต้น ซึ่งท่านสามารถแก้ไขหัวข้อสถานะที่มีอยู่ หรือสร้างคอลัมน์เพิ่มเติมเองได้ตามขั้นตอนดังนี้

การแก้ไขหัวข้อสถานะ

·       ลากเม้าส์ไปที่มุมขวาของแถบชื่อสถานะที่ต้องการแก้ไข จะเห็นเครื่องหมาย  คลิก 1 ครั้ง จะเห็นแถบข้อความให้เลือก

·       เลือก “แก้ไขขั้นตอน”

 

·       ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ จากนั้นให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างคำว่า “ชื่อสถานะ” ลบชื่อเดิม แล้วกรอกชื่อสถานะใหม่ หรือแก้ไขชื่อได้ตามต้องการ

·       จากนั้นกด “บันทึก” ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

การเพิ่มคอลัมน์สถานะ

·       เลื่อนหน้าจอไปจนสุดมุมขวา ท่านจะเห็น กล่องเครื่องหมาย + และคำว่า “เพิ่มคอลัมน์”

·       คลิกที่เครื่องหมาย + 1 ครั้ง จากนั้นกรอกชื่อสถานะที่ท่านต้องการ แล้วกด “เพิ่ม” ก็เสร็จเรียบร้อย

นอกจากนี้ CRM ของ New2Car ยังสามารถ “พับ” คอลัมน์สถานะให้สะดวกในการใช้งานกรณีที่มีคอลัมน์สถานะเป็นจำนวนมาก ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

การ “พับ” คอลัมน์สถานะ

·       ลากเม้าส์ไปที่มุมขวาของแถบชื่อสถานะที่ต้องการพับ จะเห็นเครื่องหมาย        คลิก 1 ครั้ง จะเห็นแถบข้อความให้เลือก

·       เลือก “พับ”  คลิก 1 ครั้ง

·       จะเห็นว่า ระบบจะ “พับ” คอลัมน์สถานะให้เป็นแถบ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

·       หากต้องการยกเลิกการ “พับ” ให้คลิก 1 ครั้งที่แถบชื่อคอลัมน์สถานะที่ถูกพับอยู่นั้น ระบบจะเปิดคอลัมน์สถานะให้เป็นแบบปกติเช่นเดิม

การสร้างเคสลูกค้า

การสร้างเคสลูกค้า เริ่มต้นด้วยการบันทึกเบอร์โทรลูกค้า โดยสามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ

1.       สร้างเคสด้วยการบันทึกเบอร์ลูกค้าตั้งแต่สถานะเริ่มต้น หรือ

2.       สร้างเคสด้วยการบันทึกเบอร์ลูกค้าในแต่ละสถานะ

วิธีการใช้งาน

1.      สร้างเคสด้วยการบันทึกเบอร์ลูกค้าตั้งแต่สถานะเริ่มต้น

·       กด “สร้าง”

 

·       ระบบจะเปิดกล่องข้อความให้กรอกข้อมูลดังภาพด้านล่าง ให้กรอกรายละเอียดในช่องต่างๆตามนี้

​ ​ ​- กรอก “ชื่อเซลล์” ในช่อง “โอกาส”

 

​ ​- กรอกเรียบร้อยแล้ว กดที่ปุ่ม “แก้ไข”

·       ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ ตามภาพด้านล่างนี้

 

​ ​- ในช่อง “ลูกค้า” หากทราบชื่อลูกค้า ก็สามารถกรอกชื่อ และกรอกเบอร์โทรศัพท์ ในช่อง “โทรศัพท์” หรือหากไม่ทราบ สามารถกรอกเป็นเบอร์โทรทั้ง 2 ช่องได้  (รายละเอียดที่กรอกในช่องนี้สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงได้ในครั้งต่อๆไปหากต้องการ)

​ ​- เรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่ม “บันทึก” ที่มุมซ้ายด้านบน ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

หลังจากทำการบันทึกแล้ว ท่านสามารถกลับไปยังหน้าภาพรวมได้ โดยคลิกที่คำว่า “ไปป์ไลน์” ที่มุมซ้ายด้านบน

 

1.       สร้างเคสด้วยการบันทึกเบอร์ลูกค้าในแต่ละสถานะ

·       ลากเม้าส์ไปที่มุมขวาของแถบชื่อสถานะที่ต้องการสร้างเคส คลิกที่เครื่องหมาย + ที่มุมขวา 1 ครั้ง จะปรากฏกล่องให้กรอกข้อความ  

·       กรอกรายละเอียดเช่นเดียวกันกับการ “สร้างเคสด้วยการบันทึกเบอร์ลูกค้าตั้งแต่สถานะเริ่มต้น”

 

การแก้ไขรายละเอียดเคส

            หลังจากที่เซลล์มีการโทรติดต่อลูกค้า ได้ข้อมูลต่างๆมาเรียบร้อย ก็จะต้องมาทำการรายงานเคสด้วยการบันทึกข้อมูลในระบบ โดยเข้าไปทำการ “แก้ไข” เคส ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆดังนี้

·     คลิก 1 ครั้ง ที่เคสที่ต้องการรายงาน

 

·       ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ ให้กดที่ “แก้ไข”

 

·       กรอกข้อมูลเคสเพิ่มเติม สามารถกรอกได้ 2 จุด

1.       ในช่อง “แท็ก”  เช่น ชื่อลูกค้า อาชีพ รายได้ ประวัติผ่อน ฯลฯ โดยสามารถใส่ได้มากเท่าที่ต้องการ ข้อมูลที่กรอกในช่องนี้ จะไปแสดงอยู่ในหน้าภาพรวมที่สามารถมองเห็นได้ทันทีโดยไม่ต้องกดเข้าไปดูภายในเคส

2.       ในช่อง “บันทึกภายใน” ที่อยู่ต่ำลงมาด้านล่าง  ข้อมูลที่กรอกในช่องนี้ จะต้องกดเข้าไปดูภายในเคสจึงจะเห็นรายละเอียดที่กรอกไว้

 

·       เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้กดที่ปุ่ม “บันทึก”

 

หลังจากทำการบันทึกแล้ว หากท่านกดที่คำว่า “ไปป์ไลน์”  เพื่อกลับไปที่หน้าภาพรวม จะเห็นว่า ข้อความที่กรอกในช่อง “แท็ก”  จะสามารถมองเห็นได้จากในหน้านี้ ดังปรากฏในภาพ

 

การเปลี่ยนสถานะเคส

เมื่อมีการขยับสถานะเคส เช่น คุยแล้วเป็นเคสเกรด A หรือ จองแล้วรอเซ็นต์ หรืออนุมัติแล้ว เราจะทำการย้ายเคสจากแต่ละคอลัมน์ได้อย่างง่ายดาย ได้ 2 วิธีตามขั้นตอนดังนี้

วิธีที่ 1

·       จากหน้าแรก คลิกเม้าส์ค้างไว้ที่เคสที่ต้องการ แล้วลากไปวางที่คอลัมน์สถานะอื่นๆ

วิธีที่ 2

·       กดเลือกเคสที่ต้องการ ระบบจะเปิดหน้าต่างตามรูปด้านล่าง

สังเกตที่ด้านขวาของหน้า จะเห็นแถบ “สถานะคอลัมน์” ต่างๆ ให้กดเลือกสถานะที่ต้องการ ระบบจะย้ายเคสนั้นไปให้โดยอัตโนมัติ

เช่น ถ้าเราเลือกย้ายจาก “เบอร์ใหม่” ไปเป็น “เคส A” หลังจากกดเลือกแล้ว เมื่อกลับไปดูที่หน้าแรก จะเป็นตามภาพนี้