ขั้นตอนการลงรายการรับเงินจาก Invoice หรือใบกำกับภาษี ค่าคอมฯ

            เมื่อเราได้รับเงินค่าคอม และเอกสารจาก Invoice ค่าคอมฯ ที่เราเปิดไป เราต้องมาทำรายการในระบบดังนี้

·       ไปที่ โมดูล “บัญชี”

 

·       ที่แถบเมนูด้านบน คลิกที่ “ลูกค้า” แล้วคลิกเลือก “ใบแจ้งหนี้”

 

·       ในหน้าภาพรวมที่เปิดขึ้น ตรงแถบสีฟ้า ช่อง “บัญชีวิเคราะห์” ให้พิมพ์ทะเบียนรถคันที่เรารับค่าคอมฯมา แล้วคลิกเลือกที่ทะเบียน กด Enter 1 ครั้ง

 

·       ในหน้าต่างใหม่ที่เปิดขึ้น ให้คลิกตรงหมายเลข Invoice เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

 

·       ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ที่มีรายละเอียด ให้คลิกที่ “ลงทะเบียนการจ่ายเงิน”

 

·       ระบบจะเปิดหน้าต่างเล็กๆซ้อนขึ้นมาเพื่อสอบถามว่ารับเงินเข้าแบบไหน เงินสด หรือเข้าบัญชีธนาคารใด

-      ช่อง “สมุดรายวัน” - เลือกวิธี/ บัญชีที่ใช้รับเงินเข้า

-      ช่อง “จำนวน” – ใส่ยอดเงินที่ รับเข้าตามจริง ***ยอดเงินเข้า จะไม่ตรงกับยอดที่เราเปิด Invoice ไป เนื่องจากธนาคาร/ไฟแนนซ์ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 3%***

-      ช่อง “วันที่ชำระเงิน” - กรอก/เลือกวันที่รับเงิน

-      เสร็จแล้วกดที่ “สร้างการชำระเงิน”

 

·       หลังจากคลิก “สร้างการชำระเงิน” ระบบจะเปิดส่วนขยายต่อ (เนื่องจากยอดเงินเข้าไม่ตรงกับยอดที่เปิด Invoice ไป) เพื่อเคลียร์ยอดส่วนต่างที่หายไปให้ถูกต้องตามหลักบัญชี

 

ให้กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

-      คลิกที่ “ทำเครื่องหมายว่าชำระแล้ว”

 

-      ในส่วนขยายที่เปิดเพิ่ม คลิกที่ช่อง “ความแตกต่าง”

 

-      ในช่องนี้ จะเป็นการเลือกหมวดบัญชี คลิก 1 ครั้ง เลื่อนลงมาจนพบคำว่า “ค้นหาเพิ่มเติม”

 

-      ในช่องค้นหา พิมพ์คำว่า “ภาษี” แล้วเลือก “ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย”

 

·       เรียบร้อยแล้ว กดที่ “สร้างการชำระเงิน” อีก 1 ครั้ง

 

เมื่อลงรายการเรียบร้อย จะปรากฏแถบสีเขียวคาดด้านขวาที่มีคำว่า ชำระเงินแล้ว ตามภาพ