CRM – การเปิดใบเสนอราคา

            ในโมดูล CRM นี้ เรายังสามารถเปิดใบเสนอราคา เพื่อส่งเป็นข้อมูลให้ลูกค้ารับทราบราคา และรายละเอียดต่างๆได้  ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

·       จากในหน้าภาพรวม ให้เลือกเคสลูกค้าที่ต้องการเปิดใบเสนอราคา โดยคลิก 1 ครั้ง

 

·       ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ที่มีรายละเอียดเคส ให้คลิกปุ่มที่เขียนว่า “ใบเสนอราคาใหม่” มุมซ้ายบน 1 ครั้ง

 

·       ในหน้าใบเสนอราคาใหม่ที่เปิดขึ้น เราจะกรอกข้อมูลดังนี้

-          ลูกค้า :  ระบบจะดึงข้อมูลลูกค้าที่เราใส่ไว้ตั้งแต่ตอนสร้างเคส แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้คลิกที่ปุ่มตามภาพ

 

เมื่อคลิกแล้ว ระบบจะเปิดหน้าต่างเล็กๆซ้อนขึ้นมา ในหน้าต่างนี้ เราสามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆของลูกค้าได้ตามต้องการ จากนั้นกด “บันทึก”

-          ไลน์คำสั่ง : ในช่องนี้ จะเป็นการเลือกรถคันที่เราต้องการสร้างใบเสนอราคาให้ลูกค้า  โดยคลิกที่ “เพิ่มสินค้า” 1 ครั้ง

 

เมื่อคลิกที่ช่องเพิ่มสินค้า ให้กรอก “หมายเลขทะเบียนรถ” คันที่ต้องการในช่องตามภาพด้านล่างนี้

 

หลังจากใส่ทะเบียนรถ ระบบจะดึงข้อมูลรถคันดังกล่าวจากฐานข้อมูลในสต็อครถมาให้เรียบร้อย

 

กรณีต้องการลบ ท่านสามารถกดที่เครื่องหมาย “ถังขยะ” เล็กๆที่ด้านขวามือได้

-          เงื่อนไขและข้อกำหนด : เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่าง ในช่อง “เงื่อนไขและข้อกำหนด” ท่านสามารถกรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนงวด / ดอกเบี้ย / ยอดผ่อนต่อเดือน / โปรโมชั่น ฯลฯ ได้ตามต้องการ

 

·       เรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก”

 

·       เมื่อบันทึกแล้ว ท่านสามารถสั่งพิมพ์ได้ โดยคลิกที่ “พิมพ์” 1 ครั้ง แล้วเลือก “ใบเสนอราคา/คำสั่ง”

·       ระบบจะสร้างไฟล์ PDF ที่เมื่อเปิดขึ้น จะเป็นหน้าตาเอกสารตามภาพตัวอย่างด้านล่าง ท่านสามารถสั่งพิมพ์ หรือส่งเป็นไฟล์ให้ลูกค้า ได้ตามต้องการ